中国石油工程建设有限公司（CPECC）是以原中国石油工程建设公司和中国石油集团工程设计有限责任公司为基础，整合油气田地面工程设计和施工业务，组建的以陆上石油天然气上游工程前期设计咨询、工程承包、装备制造和运营维护为主营业务，积极发展海洋石油天然气工程、液化天然气工程、非常规油气工程和非油能源工程业务的专业化公司。

公司构建了海外以五大区域性规模市场为主和国内以主要油气田、重点炼化基地为主的全球市场格局，业务辐射全球24个国家和地区，以及国内主要油气田、重点炼化基地，与Petrofac、Worley parsons等国际知名公司结成了稳定的战略合作关系，成功进入埃克森美孚、道达尔等国际油公司市场和阿联酋、伊拉克等外部高端市场，已发展成为集团公司国际化运营经验丰富、国际高端市场突出、品牌影响力大、资产质量好、盈利能力强的工程建设企业。

一、投标报价风险量化管理创新实践

伴随着国际原油供需增长减缓，资源国投资控制从紧，内外部市场竞争和国际风险的不断加剧，CPECC的投标报价业务受到了前所未有的挑战。为了在国际竞争中能中标工程项目并且盈利，项目前期的投标决策显得尤为重要。作为博弈的开始，投标报价阶段工作需要全面考虑各个方面的因素，如果投标团队过于谨慎保守往往会失去中标机会，但是如果中标目的性太强，就会忽略复杂风险因素对项目顺利建设和盈利的影响。因此，科学有效的风险管理直接影响到投标报价决策乃至整个项目建设的成败。

国际市场上油气工程建设项目一般公开招标，且多采用固定总价合同，各种不确定因素的叠加导致项目执行风险大，中标后的大部分风险均由总承包商承担。国内企业在风险评价的时候主要依靠专家经验和领导决策，主观性强。在国际市场竞争日趋激烈的今天，原有的主观性决策显得精度不足。针对项目投资大、建设周期长、技术要求严苛、执行过程不确定性大等特点，国际上许多公司开始开展风险评估及量化分析，识别风险，评价分析，为项目决策以及保障安全打下基础。

目前国际上认可的项目风险理论有ISO/IEC 13335 IT安全管理指南，AS/NZS 4360风险管理标准、BS7799—1基于风险管理的信息安全管理体系等，主要的评估方法均由这几个标准演化而来。常见的有故障树分析方法、马科夫分析方法，蒙特卡洛模拟分析方法。其中，蒙特卡罗模拟通过建立可能结果的模型来执行风险分析，根据不确定性的数量和指定的范围，蒙特卡罗模拟在完成之前可能涉及数千或数万次重新计算，产生可能的结果值分布。运用该模拟特性，结合实际的投标项目，识别项目风险，模拟投标费用的概率分布，以模拟趋近真实情况的方式反馈风险项的变化程度，预估风险费用。

二、内涵和主要做法

内涵：为了强化风险管控，做细市场开发和投标报价阶段风险评估，做深项目前期可行性研究及后评价，加强新型商务模式风险管控，一套行之有效的定性和定量风险评估系统势在必行，相应的管制制度和管理程序也要随之配套。CPECC投标报价管理部已于2018年底引进项目风险量化管理软件，并设立课题组织相关专业人员组成技术基础工作项目组，编制了《风险量化分析系统工作手册》，具备了风险量化评估的基础和条件。在后续的投标项目执行过程中定性分析与定量分析相结合，根据项目所在国的具体情况进行多因素定性分析，通过蒙特卡洛模拟随机数多次抽样的方式进行定量分析，模拟出不同置信区间的投标总价，选取不同的区间，制定不同的战略科学决策。不断完善风险数据库，积累数据。同时完善制度建设，成立投标报价委员会，优化风险管理流程，建成了一套科学完备的投标报价风险管理体系。积极延伸产业链条，加强与高端市场合作，在不断修炼内功的同时寻求外部的合作共赢，实现风险可控，项目盈利。

主要做法：

（一）建立投标风险数据库，积累信息

总结公司多年的海外油气工程投标经验，收集历史数据，建立公司内部可参考的公共风险数据库。统一风险概念，明晰风险分类清单。风险数据库包括风险源、风险因素、风险事件、风险后果等风险分类信息和相应清单，清单内容来自大量文献研究和企业的已建工程项目信息，此数据库的数据会随着企业项目执行的增多而不断积累，且将作为企业后续投标或拟建工程风险识别时的核查清单。

1. 建立风险项目分析汇总表。将工程项目中可能遇到的风险分为两个维度。其一按照发生可能性的百分比分成四个等级，分别为低风险（低于10%），较低风险（低于35%），较高风险（低于65%），高风险（其他）。其二按照性质不同将风险分成五个大类，包括市场开发与投标风险、项目管理风险、工程设计风险、采购风险、施工风险，每个大类下有众多细分风险项，针对不同等级的风险做详细的定性描述。两个维度横纵交叠构成风险项分析汇总表。风险项分析汇总是风险分析的基础，承接新的投标项目前要结合该汇总表，具体项目具体分析。利用宏命令在汇总表中将各个风险项设置成复选框，项目管理员可以从已有的风险源中，勾选出不同项目的风险。

2. 公司业务区块风险评估。结合Q/SY 1356—2010《中国石油天然气集团公司风险评估规范》和国家标准《风险管理风险评估技术》，选取公司重点作业四大区域，将整个业务范围分成中东区、南美区、非洲区域、中亚-俄罗斯区域。将风险分析汇总表中的五大类风险做初步预判，设置内部打分调查表。根据业务能力、技术水平或工作经历等对参与风险分析人员划分类别，对每类人员的打分设定权重，采用加权平均的方法计算风险等级分值。编制投标策略报告时，应对风险清单中提示的重点风险进行详细分析研究，形成参考意见，具体投标项目中根据实际情况适当调整。

3. 通过投标后评价积累信息。公司旧有投标后评价管理程序中，投标后评价报告主要包括项目概述、执行情况、成本对比、差异分析和总结评价部分。差异分析中主要是投标前的费用和执行过程中的费用差异对比。然而在执行过程中发现此项数据对比主要涉及工期、罚款以及后期索赔，难以体现风险信息。为了更好地积累项目执行过程中的风险事项和由此引发的风险费用，公司更新了投标报价后评价报告的内容，新报告内容覆盖全面，增加了阶段性报告的内容，按照项目的时间节点分段提供专项后评价报告（设计专项后评价报告、采购专项后评价、施工专项后评价报告、投产运营工作专项后评价等）。通过专项后评价有针对性地体现各个过程中的价格差异，从而总结项目执行过程中的各项风险，积累风险费用项。以伊拉克某中标项目为例。该项目包括两年的运营维护，总报价中也体现了相关费用。早期的投标后评价在项目投产后编制，成本对比中无法体现运营维护风险信息。更新后的评价报告模板增加了运营专项后评价，详细描述了各项风险。

（二）运用量化分析工具， 识别风险

蒙特卡洛模拟产生的数据，可以轻松地创建不同结果及其发生机会的图表，不仅可以帮助决策者制定风险费比例，对其他利益相关者也至关重要。蒙特卡洛模拟中的敏感性分析也很容易看出哪些输入对结果的影响最大。充分运用此特性，在投标策略阶段，针对不同地区、不同项目类型进行风险定性分析，从发生概率及影响程度两个维度综合识别出重大风险项，并分析应对措施。在商务报价阶段，通过建立重大风险与报价清单结构中各组成单价的关系，通过蒙特卡洛模拟，量化风险费。

1. 明确投标风险分析步骤。①明确风险识别内容。分析拟投标项目的背景信息，包括业主信息、市场信息、过往执行经验等，为识别风险做准备。②识别风险项。最终目标是预估风险费，主要识别影响工程造价的风险，根据风险项分析汇总表和区域风险评估选取大的风险项目，包括特殊风险及一般风险。常用的方法包括头脑风暴法、SWOT分析法、德尔菲法等。参与风险识别的人需要熟练掌握国际工程项目的投标和执行。通常的风险种类因行业而异。但主要集中环境风险、业主风险、承包商因素、项目因素等。③评估风险项的概率分布及影响程度。通常情况下，工程数据常用的概率分布主要包括：正态分布（钟形曲线）对数正态分布、一致分布（均匀分布）、二项分布、三角分布、离散分布等，其中三角分布方便理解，也是工程项目中常使用的分布种类。在实际项目中，为方便起见，有时候将不确定性视为发生概率接近100%的风险事件来处理。④建立模型。将报价测算表中的各项费用与风险项进行关联，并进行计算。风险建模的方法多种多样，主要采用针对风险费率和按照造价的形成构建模型。风险费率法通过因素之间的两两比较确定相对重要程度，构造判断矩阵。造价的形成构建模型相应的需要确定各种风险的概率以及风险发生后对费用项的影响程度。当各费用子项之间存在明显相关性的时候，定义它们之间的相关系数。一般认为费用子项之间的相关系数均为正相关，如果两个费用子项之间的相关性较强，用0.8或0.75表示；如果两者之间相关性较弱，用0.25或0.3表示。在没有可提供相关系数的确切信息的时候，可以主观地将相关系数选取为0.3—0.6之间的一个数。⑤蒙特卡洛模拟。通过计算机仿真及模型测试。计算机仿真软件可以多样化选取，市面上常用的计算机仿真软件如Dynrish、CASPAR、@Risk、Crystal Ball等，根据统计学处理数据，确定输出变量的标准差，生成累积概率曲线。⑥分析讨论。对计算结果进行讨论，完成项目风险分析。⑦总结提高。调整确认，总结归纳通用模型及重点分析方向。

2. 充分运用风险分析软件。公司投标报价管理部于2018年底购买了风险分析软件@RISK，并设立课题开展投标报价阶段风险量化分析技术基础工作的研究。通过Excel加载功能模块运用表格定义问题或情况。使用函数在Excel 中以概率分布形式定义不确定的单元格值，用概率分布方法确定变量的可能值。采用高分辨率图像显示来自@RISK 模拟的输出分布。在充分挖掘软件使用功能的同时，开风险分析软件的培训会，增强海外各部门对投标报价风险量化的了解，熟悉软件的操作流程，为各个地区公司开展风险量化分析赋能。

3. 积累工程常用概率分布。针对概率分布，总结、积累、提高分布类型的选择。工程行业概率分布有客观分布和主观分布两种。客观概率分布是根据大量的经验和历史数据统计得到的，而主观概率分布则主要是依靠人们的主观经验去进行判断和度量。在现实中，需要通过历史数据拟合或者专家经验判断来判断概率分布，来应对现实中不断变化的项目的环境和各种条件因素。以工程项目常用数据为例，选择连续待拟合数据的类型主要有连续样本数据、离散样本数据和计数格式的离散样本数据。对于海外油气项目内在的可变性、前期信息不充分、调研信息不足导致的各项成本估算误差、心理因素导致的估算偏差或错误一般选用三角分布，包含三个参数：最小值、最可能值、最大值；对于各种原材料设备的使用费偏差、当地化分包价格的差异等一般选用正态分布，计算期望和方差；对于工期的变化一般选用均匀分布，计算结果取整。

（三）通过建立预测模型，科学决策

1. 建立费用数据模型，定义输入和输出，将各种风险要素的概率分布，对项目价格的影响程度集中体现到最终的报价清单。各个风险影响下的各项费用定义为输入，构建风险因素关联函数，定义输出变量为EPC工程总报价。总报价由投标项目中的直接费用、间接费用、利润风险等其他费用组成。

2. 建立风险分配矩阵。通过建立风险分配矩阵将风险与费用结合，一个风险事件可能会对多个活动、费用子项产生影响，一个活动、费用子项也可能会受到多个风险事件的影响，构建横纵坐标矩阵，在矩阵中将风险项与费用项关联（打√），关联函数最终影响投标总价。

3. 运用蒙特卡洛模拟。通过蒙特卡洛模拟随机数多次抽样的方式进行风险模拟分析，建立可能结果的模型来执行风险分析，根据不确定性的数量和指定的范围，蒙特卡罗模拟在完成之前涉及数千或数万次重新计算，模拟投标费用的概率分布，以模拟趋近真实情况的方式反馈风险项的变化程度，计算基准进度、费用实现或延误、超支的概率，最可能的估算值，一定置信度情形下的进度和费用及其风险储备。以中东某施工项目为例，定义输入输出后，通过@Risk软件在计算机中进行了1000次的迭代，得到下图投标总价的分布图和累计曲线。有90%的概率在7472万美元—7949万美元波动，根据此置信区间考虑风险费用具体数额。模拟分析的结果不仅显示可能发生的情况，还显示每个结果的可能性。  

4. 进行敏感性分析。在风险评价中，如果项目对某些变量敏感，那么这些敏感元素往往是项目执行过程中需要关注的重点。运用敏感性分析方法确定哪些风险事件对项目进度和费用具有较大潜在影响，对进度和费用影响程度依次从高到低的风险事件排序，便于制定有效的风险管控措施。同样以中东某项目为例，下图是对于各个风险项对于总费用的影响程度作敏感性分析，可以看到R7对于结果的影响最高，也是最敏感的风险因素。在具体的项目执行过程中，根据敏感性分析的排序有针对性地充分做好风险响应。

5. 通过置信区间决策，选择合适的置信区间。在概率分布图中，纵轴代表累计概率分布（置信度）及相应累计概率分布下的完工日期和费用。根据不同置信度下的完工日期/费用以及既定完工日期/费用的实现概率，既定置信度下的工期与既定工期之间的差值即为预计的延期/超支。置信水平越高，区间越宽，置信区间包含总体统计量的概率也越大。在实例中，可以灵活选择区间。比如，中亚某项目选择了80%以上的概率总价在某个数值之下，相应的就要准备承担20%的风险费用。某项目总价在一定区间的可能性是60%—90%，则有60%的可能性小于此区间，10%的可能性超过区间最大值。

三、优化组织管理流程，加强监管

建立健全投标报价全过程风险防控机制，落实承包工程标前风险评估管理指导意见，严格履行项目投标策略评估审查程序，做好重大项目标前风险评估和投标报价方案策划，从技术方案、组织实施、合同条款等方面打好项目盈利基础，努力实现开源扩效目标。

（一）成立投标报价委员会，科学民主决策

为加强投标报价业务的精细化管理，强化风险管控流程，促进投标业务的科学化、民主化，公司总部层面成立投标报价委员会，作为公司投标决策管理的支持系统，主要负责为公司投标项目的决策提供支持评审意见和建议，并审议决策公司授权范围内的投标事项。决策过程中严控风险。例如，高度重视汇率结算风险，慎重选择海外项目结算币种，除特殊情况外原则上不得开立敞口保函及带有“见索即付”条款保函。审慎开发海外高危敏感地区工程项目，将安全风险评估作为跟踪开发和投标报价前置程序，提前做好风险应对，对于风险不受控项目实施一票否决制。

（二）明确各机构风险防控职责，落实责任主体

制订承包工程标前风险评估程序文件。组织指导并监督所属二级单位开展承包工程标前风险评估，编制评估报告并按照管理权限组织审议决策和上报审查。审核内部单位标前风险评估实施情况，组织标前风险评估培训。明确风险评估管理责任部门，设立标前风险评估岗位，负责管理、协调、组织标前风险评估工作。标前风险评估岗位人员应具备相关专业知识和工程项目工作经验，了解各类潜在风险并掌握相应的风险评估方法。建立了一个风险评估专家库，这些专家都是企业内外部长期从事工程项目开发执行且经验丰富的高级管理与技术人员。

（三）审核风险评估报告，总结完善提高

风险评估完成后，企业风险评估岗位人员对工程项目情况和风险评估过程进行总结，形成风险评估报告内容。内容涉及项目工程项目概况，市场和工程项目信息调查研究情况，风险评估组织、过程及方法，关键风险排序列表及工程项目整体风险水平，风险应对措施和应急计划，成本、工期、技术和安全等专项风险分析处置措施，残余风险清单，处置后的整体风险等级，风险金和风险控制管理规划，风险评估结论与建议。

（四）加强一体化管理，动态跟踪管控

成立投标一体化影子团队，市场开发、投标报价、项目执行一体化管理，共同策划，有序衔接，通过多方面的互动、协调与优化，确保投标团队参与后期项目执行，把握项目全生命周期风险管控。

项目执行阶段利用风险监控报告对风险进行监控，监控过程形成动态报告，明确项目整体风险分布，对风险重要性进行排序，掌握上一时期的重大风险的最新情况，留存不同时段的重大风险及其应对计划等信息。对于拟使用的项目风险费超过项目合同额10%或超项目风险费预算额一定比例的，项目风险费使用申请报告报公司相关委员会审定。

四、加强高端市场合作，分担风险

与有实力的EPC承包商建立合作共赢关系。面临业主投资规模较大的项目，技术和工期要求愈发复杂和严苛，寻求内外部市场合作会减少和分散项目风险，能够更好地发挥联合伙伴的各自优势，增加业主对投标人的信心，极大提高项目中标率。

（一）与国际关键设备供货商长期合作

整合全公司的采购优势资源，建立全球合作伙伴信息库，定期筛选形成优质供应商、分包商资源库，整合优势资源，与其建立长期合作机制，有效应对采购风险。以长周期设备采购风险为例。大部分海外项目对于塔器、压缩机、机泵等核心设备的临时验收要求苛刻，然而这些关键设备多处于卖方市场，供货周期较长。为了有效防范风险，一般从资源库中筛选合格供应商签订标签协议，降低采购价格，减少供货周期。

（二）加强和巩固与当地公司的合作

对于海外经营活动，尤其是高端市场项目，与当地有实力的公司构建相对稳固和融洽的合作关系非常有必要，既可以充分发挥当地公司的优势，提高当地份额，提高业主信心，又能在投标阶段及时获得比较有竞争力的报价和当地资源方面的技术支持，有效降低项目当地化风险。

以海湾地区某设计竞赛投标项目为例，竞标的几家承包商将在规定时间内完成基础设计，并最终提交EPC的技术标书和商务标书，业主在考虑竞标者本地化率达到一定的门槛标准后，以最低的商务价格，最终确定EPC承包商。为了兼顾当地化率和最优的商务价格，通过当地分包，将项目设计部分分包给当地知名设计公司，将部分施工打包给当地的作业队伍，并组建联合体的方式发挥各方优势，既有效化解了当地化风险，又保证了技术方案和报价方案最优。以非洲肯尼亚某项目为例，业主要求人员当地化需要达到一定比率。然而当地人技能水平较低，根据调研只能满足个别工种的需要。为了应对当地化风险，和当地的相关人力资源机构保持密切的合作，在项目中标后招聘当地社区管理专员，专门负责当地员工招聘及管理。

五、拓展业务发展能力，转移风险

（一）延伸产业链条

延伸产业链条，提高抗风险能力，建立更加稳定的利益联结机制。充分发挥全产业链优势，通过咨询、勘察设计、施工等先期服务，带动运营、维抢修、检测、通信等市场拓展，在EPC基础上不断向两端延伸，积极探索投融资业务、开展新领域业务，提供前端设计咨询和后续运营维护服务，提高项目全生命周期服务能力。

以投融资业务为例，CPECC与中国出口信用保险公司合作在中长期信用保险、海外投资保险、特定合同保险、短期出口险、担保业务、资信业务等方面加强业务合作，推动双方合作的深度，有利于拓展海外市场，保障风险，撬动融资，发挥各自政策优势。

以海洋工程业务等新领域为例，在开拓中东海上工程项目的尝试中，CPECC选择与中海油旗下海油工程合作，组建紧密型联合体，共同参与阿联酋陆海项目投标，有效应对了海上施工作业、海上运输、海洋设备采购等一系列风险。

（二）开拓新兴市场

增强企业核心竞争力，兼顾多元。在地热、燃气发电、海水淡化等领域积极开拓，收集技术信息，价格信息。减少对传统石油能源的依赖程度，有效转移风险，保持扩大主营业务，尽力拓展市场占有率，追求规模经济效益。

（三）开发模块化制造

项目模块化对传统施工方式进行了优化，引入模块作业，可以极大地缩短工期，降低工期风险。尤其针对一些现场施工环境受限或施工所在地现场劳动力成本高昂的项目，实施模块化策略会极大优化项目成本，产生良好的经济效益，提高公司的项目竞争力。建立自有模块化技术支持资源。我们引入具有模块化项目执行经验的技术人员参与投标团队，并与优质的模块预制商建立长期合作机制。建立模块化项目价格清单库。利用目前已建的投标报价平台，及时有效归集模块化项目投标信息数据以及已执行项目的价格信息，形成公司自有的模块化项目价格清单库，为后续投标项目的快速报价提供可靠的参考依据。

六、实施效果

捋顺风险评估流程，使用量化分析软件，结合实际投标项目，完成了项目风险量化目标，并形成了《风险量化分析系统工作手册》。技术层面的进步，制度层面的跟进，硬件软件相结合，对于风险的管控更加科学，对于风险准备金的准备更加精准。使更多的工程风险变得可以判断和预见，工程项目的风险分析和控制也将更加信息化和智能化，减少信息缺失或不对称带来的各项风险，从而使我们的工程建设更加可控、安全。产业链的延伸，多元化的发展，卓有成效的市场合作也有利于分散和降低企业的经营风险，填补了企业资源和技术缺口。

①管理效益：风险管理职能的统一和集中，提高了企业的市场反应能力和竞争能力，激活了全体员工的风险意识和风险潜能。风险评估流程的科学民主也增强了企业的运作效率。②技术效益：整理收集完善风险数据库；优化投标策略阶段的风险分析并使之有针对性。对主要风险源发生的可能性及影响程度进行判断，通过抽样分析主要风险源对项目造价的影响，优化风险费报价方式，将风险的定性分析转化为报价清单中的定量反馈，从而量化风险对项目成本的影响，提高风险管理水平。在科学的风险评价体系中为公司在国际合作中争取到话语权，提高国际地位，塑造具有核心竞争力的央企形象。③经济效益：在具体的投标项目应用中，通过有效的风险识别和应对降低了风险成本，提高了利润率。在阿联酋各个巨型项目投标中通过风险量化分析综合降低风险费比例高达5%左右，在非洲各国投标项目中，通过合理的风险应对节省投标费用总价数亿元。

作者单位：中国石油工程建设有限公司

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